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China es un líder global en la fabricación de LED, pantalla LED Display
A pesar de lo que algunos jueces como un esfuerzo en su defecto para China en el segmento de fabricación de LED hasta ahora, Ella Shum de Estrategias Ilimitado cree que China entregará un jugador top-ten.

 
 
 
 
 
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Este artículo fue publicado en theLEDs Magazine.

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Ha habido mucho interés en los esfuerzos de China en la industria de fabricación de LED y un debate sobre si es un fracaso o no. Creo que China tendrá una de las 10 principales empresas de LED del mundo en los próximos cinco años. Con el enorme mercado interno chino preparado para consumir LED, el impulso del mercado detrás de los LED de baja y media potencia (Figura 1), el apoyo implacable del gobierno, la velocidad probada del progreso en los últimos dos años y la capacidad de gastar dinero libremente, los fabricantes chinos de LED tienen una receta para el éxito.

 

Fig. 1. Envasados ​​Worldwide LED de ingresos por tipo de LED en 2011, por un total de $ se 12.5 millones (Fuente: Strategies Unlimited).
Higo. 1.
Sin duda, el esfuerzo de fabricación de LED de China ha tropezado hasta ahora. El artículo de Lucas Johnson El enfoque de China hacia la mercantilización en la edición de septiembre de la revista LED ofrece una teoría sobre las luchas. Pero hay empresas chinas con potencial de éxito, así que analicemos a los jugadores, el estado del esfuerzo de fabricación de China y cómo las empresas chinas aún pueden tener éxito.

Fondo LED de China

China ha estado mirando a la industria del LED desde principios de la década de 2000. Durante mucho tiempo, la adquisición de tecnología MOCVD y la construcción de reactores fue el objetivo clave. Sin embargo, después de años infructuosos y frustrantes viendo cómo la industria LED despegaba fuera de China, el gobierno central decidió alentar a la industria a comprar sistemas MOCVD en paralelo con su propio esfuerzo de desarrollo en 2010. Este esfuerzo de "estímulo" escapó al control del gobierno central con los municipios locales. agencias gubernamentales que ofrecen subsidios para sistemas MOCVD, tierras gratuitas y otros incentivos para el establecimiento de plantas y empresas de LED.

Hubo tres tipos principales de empresas que aceptaron estas ofertas; Empresas de LED chinas que el gobierno había "ungido", incluidas Xiamen SanAn Photoelectric Co (SanAn) y Elec-Tech International Co Ltd (ETi), empresas de LED de Taiwán como Epistar y Forepi, y el resto que veía la tierra como la parte más valiosa de el trato, o que apuntaba a salir a bolsa lo antes posible y obtener los beneficios. Mucha gente fuera de China se centra en el tercer grupo de empresas que están literalmente muriendo y concluye que China ha fracasado en el esfuerzo por construir una industria LED viable.

Al examinar las empresas de LED chinos que tienen más probabilidades de tener éxito, nos centraremos en Sanan y ETI.

Sanan de un vistazo

Sanan fue fundada en 2000 y salió a bolsa en 2008. Es uno de los pioneros en la industria de LED china y se centra principalmente en la fabricación de chips LED, pero no vende LEDs envasados. Se ha acumulado agresivamente talentos de Taiwán y los Estados Unidos en la tecnología epitaxial y chip de fabricación. Hay ingenieros 80 100-ex Epistar y un ex gerente de ingeniería de alto nivel de Bridgelux trabajar en Sanan. La compañía es la más grande de China en términos de alcance y capacidad con sistemas MOCVD 144 60 y más en orden.

 

Tabla 1. Sanan de un vistazo (Fuente: LED-GG y Estrategias ilimitado).
Tabla 1.
La Tabla 1 resume las operaciones de SanAn en 2011 y el primer semestre de 2011. Tenga en cuenta que los subsidios recibidos de las agencias gubernamentales centrales y locales fueron de RMB 805 millones ($ 128 millones) en 2011 y RMB 198 millones ($ 31 millones) para el primer semestre de 2012. Según la práctica contable china, estos subsidios se contabilizan en las ganancias de la empresa, lo que significa que la empresa no se desempeñó tan bien como indicaría la fila de ganancias.

SanAn inició un negocio de sustrato en 2012 y tiene otras inversiones y subsidiarias en subsegmentos intermedios y posteriores de la industria de fabricación de LED. En junio de 2012, abrió un centro de I + D en el corazón de Silicon Valley para absorber talentos de los EE. UU. Las actividades de SanAn no se limitan a los LED. En agosto de 2012, inició una empresa conjunta con Emcore y se trasladó a la energía fotovoltaica de concentración terrestre (CPV) .

Eti de un vistazo

ET fue fundada en 1996 especializada en pequeños electrodomésticos y salió a bolsa en 2004. En 2009, decidió entrar en el negocio de LED. En 2010, pagó Epivalley de Corea a licenciar su epitaxial y tecnología de chip a través de una empresa conjunta. Varios equipos de ingenieros procedentes de Corea, Taiwán y los Estados Unidos fueron traídos pero no trabajan juntos en armonía. Actualmente, un equipo encabezado por el vice presidente de ingeniería ex Forepi ha estabilizado el proceso de producción. Fuera de los reactores 60 MOCVD instalados, sobre 20 están en producción. Otra 70 están esperando en la aduana a punto de entrar en el país.

La Tabla 2 resume las operaciones de ETi en 2011 y el primer semestre de 2012. Nuevamente, los subsidios se cuentan en las cifras de ganancias. En este punto, los LED representan un porcentaje menor de los ingresos de ETi que en SanAn.

 

Tabla 2. ET de un vistazo (Fuente: LED-GG y Estrategias ilimitado).
Tabla 2.
ETi básicamente utiliza todos los chips LED que fabrica dentro de sus electrodomésticos. Los LED empaquetados que venden comercialmente están hechos con chips de fuentes externas. Tienen filiales en Japón, Alemania y Estados Unidos. Las operaciones estadounidenses denominadas ETi Solid State Lighting Inc. tienen su sede en Ohio y se especializan en iluminación de estado sólido (SSL). ETi se ve más como una fuerza futura en la industria debido a la capacidad que ha desarrollado, la integración vertical y el apoyo del gobierno.

Mercado interior chino

Un presagio del éxito futuro de los chinos es el enorme mercado local de productos que utilizan LED de fabricación nacional. El mercado de LED, en China y en todo el mundo, se compone de los segmentos de iluminación, dispositivos móviles, pantallas grandes, señalización y aplicaciones de automoción (Fig. 2). China es uno de los principales productores y consumidores de todos estos segmentos. La pregunta clave que debe hacerse es: ¿Son los LED fabricados en China "suficientemente buenos" para el mercado nacional?

En el segmento de gran pantalla, iSuppli informó que China produjo 69 millones de televisores LCD en 2011 y 76% fueron realizadas por las marcas nacionales. Este número se prevé que crezca a 96 millones en 2016. El consumo interno estaba a punto 40 millones en 2011, hasta 15% de 2010. Beijing Optoelectrónica Technology Co Ltd (BOE) es el fabricante de paneles más grande de China y la quinta más grande en el mundo. Había habido rumores de que BOE haría una inversión en Forepi de Taiwán para disminuir su dependencia de los proveedores de LED coreanos. Pero a mediados de noviembre, Sanan intervino e invirtió en Forepi. Los fabricantes chinos de LED aún no han sido el proveedor preferido en retroiluminación de pantallas grandes, y tendremos que ver cómo cambia eso con el tiempo.

 

Fig. 2. Worldwide empaquetado LED ingresos por aplicación en 2011 (Fuente: Strategies Unlimited).
Higo. 2.
En el segmento móvil, China hizo 621 millones de teléfonos móviles en el primer semestre de este año, según el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información chino. El mercado chino consume 274 millones de teléfonos con 213 millones de ellos realizado por los proveedores locales. Fuera de la 274 millones, 138 millones eran smartphones, 40% de los que fueron hechas por los proveedores locales de acuerdo a Nikkie Tech. China superará a Estados Unidos en los envíos de teléfonos inteligentes en 2012 consumiendo 26.5% en comparación con 17.8% para los EE.UU. de acuerdo con IDC. Ambos fabricantes de LED taiwaneses y chinos abastecen el mercado móvil.

En la señalización, China ya hace 85% de toda la señalización LED en el mundo y para el mercado interno, la mayoría de los LED utilizados son fabricados en China. En, la firma analista automotriz CSM dice que China es el mayor productor en 14.5 millones de unidades en 2011 y también tiene el mayor mercado único de la automoción. En abril 2010, fabricante chino de automóviles Chery creó una empresa conjunta con Sanan llama Wuhu Anrui Optoelectrónica Co Ltd para entrar en el mercado de la iluminación del automóvil. Con más de 100 fabricantes de automóviles, habrá muchas oportunidades para nuevos proveedores de LED. Sin embargo, será un tiempo antes de que China pueda cumplir con todas las necesidades de LED para este segmento.

Segmento de iluminación

Sin embargo a largo plazo, el mercado más grande para los LED a nivel mundial estará en la iluminación general. El foco de la industria del LED de China ha estado en la iluminación, y de acuerdo a GG-LED el mercado interior chino para iluminación interior LED en 2012 será 25 millones de yuanes ($ 4 millones de dólares). Muchos LEDs nacionales han entrado en la iluminación y el mercado está lleno de artículos de baja calidad. Sin embargo, el gobierno está trabajando duro para ayudar a resolver este caos como veremos a continuación.

Es en la iluminación donde la cuestión de la calidad de los LED fabricados en China pasa a primer plano. Los críticos critican constantemente a los fabricantes chinos de LED por la falta de LED de alta potencia. Pero el mercado de la iluminación favorece los LED de potencia baja (0.01-0.1 W) y media (0.1-0.5 W) para muchos productos (Fig. 1). Y tecnológicamente, esos LED no son tan difíciles de fabricar para los chinos. Los LED de alta potencia (0.5 W-5 W) y super alta potencia (> 5 W) ciertamente tienen su lugar en el mercado, por ejemplo, en aplicaciones de iluminación exterior. Sin embargo, la investigación de Strategies Unlimited mostró que solo representaron el 33% de los ingresos (tanto InGaN como InGaAlP) en 2011.

En términos de eficacia, los fabricantes chinos son un poco detrás del estado de la técnica de LEDs de baja y media potencia. Pero Sanan afirma 140 lm / W y ETI es probablemente en 100 lm / W, y esas son las cifras adecuadas para muchas aplicaciones.

Podemos considerar el éxito de SanAn en Taiwán como un ejemplo de un nivel de desempeño “suficientemente bueno”. Cuando SanAn abrió una oficina en Taiwán el año pasado, el efecto principal fue deprimir aún más los precios del mercado, pero nadie pensó seriamente que venderían volúmenes significativos en este reino de LED. Sin embargo, durante el primer semestre de 2012, SanAn vendió chips por valor de 40 millones de RMB (6.3 millones de dólares) según GG-LED. La previsión es que las ventas totales alcancen los 100 millones de RMB (16 millones de dólares) para 2012. Por supuesto, la mayoría de los compradores compraron los chips para ser empaquetados para el mercado interno chino. Aún así, el hecho de que hayan quitado negocios a los fabricantes locales arraigados en su propio territorio es impactante.

El músculo del gobierno

El gobierno chino también entrará en juego en términos de la calidad requerida en LEDs relativos a aplicaciones específicas. Tome la bombilla de repuesto. Si se toma el tiempo de vida 50,000-hr los EE.UU. DOE establece como requisito, que básicamente podemos ignorar la mayoría de estos productos chinos. Pero como el mundo reflexiona si realmente necesitamos una bombilla para durar 25 + años, el gobierno chino está trabajando en el establecimiento de sus propias normas para toda la vida mucho más corta, con su propio conjunto de pruebas de metodologías, criterios e instalaciones.

Los objetivos de rendimiento más flexibles reducirán la lista de materiales y el costo de la iluminación LED. Al mismo tiempo, si la prueba se lleva a cabo con rigor y productos de baja calidad son forzados fuera del mercado, los requisitos disminuidos en realidad promover un mercado más uniforme.

Uno puede dudar de que la intervención del gobierno funcione, apuntando al fiasco que rodeó el proyecto de farolas “Muchas ciudades, muchas luces” en 2010. Otra forma de ver esta intervención es que el dinero desperdiciado anteriormente era una “matrícula” pagada para aprender. Cómo hacerlo bien. La segunda ronda de este proyecto de farolas y las especificaciones de los subsidios de iluminación de 2.2 millones de RMB (349 millones de dólares) fueron mucho más estrictas. Recuerde, los tomadores de decisiones no son eliminados de sus cargos por votación, por lo que tienen la oportunidad de pagar para aprender.

El gobierno está haciendo todo lo posible para desarrollar la industria del LED. La lista de empresas de iluminación LED que son elegibles para recibir subsidios de 2.2 millones de RMB (349 millones de dólares) consta de solo dos empresas no chinas, Philips Lighting y GE Lighting. El duodécimo plan quinquenal del gobierno dicta que el 12% de los LED utilizados en China se fabricarán en el país en 70. Eso significa un mercado garantizado para los fabricantes chinos de LED.

¿"Opio" del comercio?

En cuanto a las cifras de ingresos y ganancias de Sanan y ETI, es obvio que ellos dependen de los subsidios. El hecho es que el gobierno no va a dejar que estas dos empresas, y algunos otros, falle. La escasez de energía es un asunto de seguridad nacional para China. Para poder controlar las tecnologías clave, como los LED es vital. Además de los subsidios directos y toda la ayuda visible, canalizando grandes contratos a estas empresas es otra manera de apoyarlos.

Epistar y otras compañías han estado lamentando que están compitiendo con SanAn y los gustos que venden a precios por debajo del costo porque su tierra es gratuita y su costo se compensa con subsidios. Los productos taiwaneses se venden a un precio superior debido a su mayor calidad, pero los precios no son lo suficientemente altos como para ganar dinero. Al observar los libros de las empresas de LED de Taiwán, faltan beneficios. De hecho, Digitimes había informado que SanAn planeaba invertir en Genesis Photonics de Taiwán, una empresa conocida por sus LED verdes. Con la reciente inversión de Forepi, eso puede suceder o no.

Los críticos de estos subsidios los llamaron "opio" para los fabricantes de LED. Si bien no vemos que el “opio” desaparezca pronto, el hecho de que los subsidios sean mucho más bajos para estas dos empresas en 2012 que en 2011 es un indicio de una tendencia. Con suerte, para todos los competidores, cuando terminen los subsidios, el mercado se acercará nuevamente a la normalidad.

IP careciendo

Acuerdos de propiedad intelectual y licencias son un eslabón perdido obvia en los chinos fabricantes de todo el mundo se conviertan en jugadores LED. En el mercado interno, IP no importa. Actualmente, empaquetadores chinos utilizarán chips de extranjeros, hechos por los fabricantes con carteras de propiedad intelectual, cuando saben que sus productos se venden en el extranjero. Como alternativa, las empresas con carteras de propiedad intelectual, como Osram y Philips, serán productos OEM de China y su propiedad intelectual protegerán los chips y paquetes chinos dentro.

Un camino potencial para los chinos LED fabricantes de romper la pared IP es comprar una de las empresas con IP. El fabricante chino puede estar dispuesto a pagar más que el valor nominal financiera de la empresa objetivo. Para ellos, van a estar comprando una pierna para arriba en la escala tecnológica, una puerta al mundo exterior y el futuro.

Para la empresa objetivo, en realidad es algo bueno. El vendedor obtendrá una ganancia considerable. La empresa objetivo tendrá acceso al mercado chino y más fondos para respaldar su futuro esfuerzo de I + D. Para el resto de la industria, será un shock que tendrá efectos duraderos.

Lo que falta

Los principales ingredientes que faltan y que el dinero no puede comprar en este plan teórico son la madurez de la gestión y el liderazgo en I + D. Tanto SanAn como ETi son empresas relativamente jóvenes en el negocio de los LED que han crecido muy rápido. Poder comprar una empresa que no sea china y administrarla no es tarea fácil, solo pregúntele a Lenovo. Incluso si uno compra una empresa de LED de clase mundial, ¿cómo puede conservar su talento?

Comprar equipos de ingeniería completos para montar una fábrica de la noche a la mañana es una cosa, elegir las direcciones correctas a seguir en I + D es mucho más difícil. Una empresa necesita un buen liderazgo en I + D y una infraestructura de marketing saludable para proporcionar información. Las empresas chinas siempre desconfían del marketing. Para tener éxito, las empresas deberán ser más abiertas y aumentar la comunicación con el resto del mundo.

Aún así, creo que al menos un fabricante de LED de China tendrá un lugar en la mesa de superior 10 empresas LED en el mundo dentro de 5 años. La combinación de la enorme mercado interno, los subsidios y los bajos costos permitirá el éxito.


 
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